中化國際擬全面收購Halcyon

發布日期：2016-04-06來源：網絡來源編輯：靳明偉

[摘要]

　　 中化國際公司（Sinochem International Corp）提出以每股0.75元，全面收購天然橡膠供應鏈管理公司Halcyon集團（Halcyon Agri）。兩大集團合并將有望創造營收超過23億美元（約31.5億新元）的全球最大天然膠供應鏈管理商。

　　 這項收購完成后，Halcyon集團計劃發行新股，對GMG環球（GMG Global）提出以1股換取Halcyon0.9333股的全面收購獻議。

　　 Halcyon和GMG環球上周四暫停交易，兩家公司的最后交易價分別為0.73元和0.615元。昨天恢復交易后，Halcyon股價起1分或1.37％，收報0.74元；GMG環球則跌1分或1.6％，收報0.605元。

　　 這次收購獻議主要分成三大部分。首先，中化國際以每股0.75元收購Halcyon五名主要股東所持的30.07％股權。接著，中化國際也提出以同 樣價格收購剩余股權。上述收購完成后，中化國際所持有的Halcyon股權不會少過53.98％。收購完成后，Halcyon會繼續在新加坡交易所掛牌。

　　 其次，被收購的Halcyon將對天然膠生產商GMG環球提出自愿性收購，換股對價為每GMG環球1股換Halcyon0.9333股。持有GMG環球51％股權的中化國際，將接受這項收購獻議。收購完成后GMG環球可能退市。

　　 第三，Halcyon將以2億8000萬股，收購中化國際的中國和馬來西亞天然膠生產配套及貿易業務。交易完成后，中化國際將持有Halcyon不少于60％股權。

　　 仍需獲Halcyon股東批準

　　 上述獻議仍需獲得Halcyon股東批準，預計今年第三季可完成交易。

　　 根據中化國際和Halcyon發表的聯合文告，通過這次的收購和整合，兩者在非洲和東南亞的上游業務的土地達15萬3000公頃。在中游業務方面， 兩者在印度尼西亞、馬來西亞、中國和非洲35個生產設備的年產能可達約150萬噸。此外，環球銷售網絡涵蓋中國、亞洲、歐洲和美國，并具備每年超過200 萬噸的天然橡膠和膠乳銷售能力。

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