2003年中國(guó)建筑業(yè)完成產(chǎn)值2.3萬(wàn)億，2013年中國(guó)建筑業(yè)完成產(chǎn)值將會(huì)超過(guò)15萬(wàn)億，復(fù)合增長(zhǎng)速度19%，雖然有通貨膨脹的成分，但實(shí)際的增長(zhǎng)也是驚人的，以美元計(jì)算，中國(guó)已經(jīng)稱(chēng)為世界第一大建筑業(yè)市場(chǎng)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度逐步回歸到8%以下，未來(lái)中國(guó)建筑業(yè)的增長(zhǎng)也會(huì)逐步降低增速。中國(guó)建筑股份和上海建工在2012年年報(bào)中對(duì)未來(lái)建筑業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，上海建工認(rèn)為可以持續(xù)10-15年，中國(guó)建筑認(rèn)為可以持續(xù)15-20年。隨著城市化的發(fā)展以及中國(guó)各個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，建筑業(yè)未來(lái)發(fā)展的空間仍然很大，但總量的增長(zhǎng)空間不再像過(guò)去10年——你很難看到增長(zhǎng)的天花板。未來(lái)10年，雖然空間依然存在，但增長(zhǎng)的天花板給我們的空間不再遙不可及，就行業(yè)總量而言，企業(yè)布局的空間不再像過(guò)去那樣可以自由發(fā)揮。

　　就業(yè)務(wù)模式而言，國(guó)際建筑企業(yè)使用的建造模式，絕大多數(shù)在中國(guó)已經(jīng)得到應(yīng)用，BT、BOT、EPC等模式已經(jīng)常見(jiàn)，無(wú)論是優(yōu)秀建筑企業(yè)還是普通建筑企業(yè)都能?chē)L試這些模式，雖然不是每個(gè)企業(yè)都能熟練和高效運(yùn)用。建筑工業(yè)化在一些企業(yè)的推動(dòng)下，已經(jīng)到了可以產(chǎn)品化的程度，遠(yuǎn)大住工已經(jīng)能建設(shè)成片的住宅小區(qū)，建筑工業(yè)化已經(jīng)不再神秘，逐步進(jìn)入建筑企業(yè)的建設(shè)過(guò)程、進(jìn)入人們的生活。那么，2014年，中國(guó)建筑市場(chǎng)會(huì)如何?建筑業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)又會(huì)發(fā)生什么變化?

　　在我看來(lái)，2014年只是承前啟后的平常一年，人們沒(méi)有必要對(duì)未來(lái)過(guò)度悲觀(guān)或者過(guò)度樂(lè)觀(guān)，應(yīng)該在逐步變化的過(guò)程中尋找2014年對(duì)于未來(lái)五年或者十年的意義，從變化的過(guò)程中尋找行業(yè)未來(lái)的趨勢(shì)。

　　2014年建筑業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前瞻

　　就建筑業(yè)市場(chǎng)的總量，2014年中國(guó)建筑業(yè)將繼續(xù)增長(zhǎng)，增速下降。中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)曲線(xiàn)的最高點(diǎn)將是2009年到2013年，未來(lái)將逐步下降。正如我們常常探討的，建筑業(yè)發(fā)展與投資緊密相關(guān)，我們看到投資增長(zhǎng)就能看到中國(guó)建筑業(yè)的增長(zhǎng)。2013年，中國(guó)名義投資依然增長(zhǎng)近20%，2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主題是調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)。在出口增長(zhǎng)下降，消費(fèi)難以高速增長(zhǎng)的情況下，依靠投資來(lái)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題之一，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展短期很難擺脫的方式。宏觀(guān)研究者預(yù)計(jì)2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)會(huì)在7%-8%，投資增長(zhǎng)會(huì)逐步降低，但很難降低到15%以下的增長(zhǎng)速度，如果投資增速達(dá)到15%，則中國(guó)建筑業(yè)至少可能增長(zhǎng)10%。

　　就建筑業(yè)發(fā)展的主題，2014年城鎮(zhèn)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)依然是主題。主題一：城鎮(zhèn)化。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議專(zhuān)題探討城鎮(zhèn)化，對(duì)城市群、中西部城鎮(zhèn)化以及小城鎮(zhèn)提出了明確的方向，“望得見(jiàn)山、看得見(jiàn)水、記得住鄉(xiāng)愁”勾起了多少人的感慨。而在其他方面，逐步放開(kāi)從1958年開(kāi)始的戶(hù)口管理模式，也將實(shí)質(zhì)化推動(dòng)中國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展;中國(guó)城鎮(zhèn)化將從起步較早的區(qū)域逐步走向全國(guó)，從急功近利走向長(zhǎng)遠(yuǎn)，從形式走向內(nèi)容，城鎮(zhèn)化將推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、中國(guó)建筑業(yè)的發(fā)展：2014年，中國(guó)建筑業(yè)將從城鎮(zhèn)化的機(jī)遇中獲益。

　　主題二：轉(zhuǎn)型升級(jí)。轉(zhuǎn)型升級(jí)在很多人看來(lái)是空洞的看不見(jiàn)、摸不著的概念，然而只要看看我們的現(xiàn)實(shí)就知道企業(yè)為什么要轉(zhuǎn)型升級(jí)：第一是供求關(guān)系的改變。絕大多數(shù)的中國(guó)產(chǎn)業(yè)在中低端，而且供過(guò)于求。人們常常探討鋼鐵、水泥、玻璃等，其實(shí)在其他行業(yè)，供過(guò)于求的情況非常普遍，那怎么辦?必須加大研發(fā)、技術(shù)的投入，加大設(shè)計(jì)的投入，逐步讓中國(guó)各行業(yè)從中低端走向中高端，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看走向高端，實(shí)現(xiàn)高中低三個(gè)層面的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，如果我們產(chǎn)業(yè)的金字塔只有底部、沒(méi)有上部，那么對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，就永遠(yuǎn)處在落后和掙辛苦錢(qián)的狀態(tài)，最后的結(jié)局自然只有死亡。對(duì)于中國(guó)制造企業(yè)而言已經(jīng)不是“能不能”，而是“好不好”“賺不賺”“久不久”的問(wèn)題，煉1噸鋼掙1塊錢(qián)的產(chǎn)業(yè)是不可持續(xù)的。第二是中國(guó)生產(chǎn)要素成本的提升已經(jīng)很難容納大量低端行業(yè)，勞動(dòng)力、土地、水資源、礦產(chǎn)資源等方面的成本在不斷提升，粗放型、三高(高投入，高消耗、高污染)一低(低效益)的企業(yè)生存模式已經(jīng)難以為繼，君不見(jiàn)不斷襲來(lái)的霧霾，君不見(jiàn)與環(huán)保局長(zhǎng)游泳的賭局，可見(jiàn)對(duì)于絕大多數(shù)制造型企業(yè)而言，轉(zhuǎn)型升級(jí)是他們的唯一道路。

　　顯然，任何產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，都需要建筑業(yè)的服務(wù)，拆掉一個(gè)低效、建設(shè)一個(gè)高效的煉鋼高爐，需要建筑業(yè);拆除一條低端、建設(shè)一條高效的生產(chǎn)線(xiàn)，需要建筑業(yè)……

　　就行業(yè)而言，制造業(yè)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施依然是2014年建筑企業(yè)的最大市場(chǎng)領(lǐng)域。2013年1-11月，制造業(yè)投資13.4萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)18.6%;房地產(chǎn)投資7.7萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)19.5%;基礎(chǔ)設(shè)施投資8.96萬(wàn)億，增長(zhǎng)22.9%。這三項(xiàng)投資占中國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資總量的77%。2014年，轉(zhuǎn)型升級(jí)依然會(huì)推動(dòng)中國(guó)制造業(yè)的投資，而城鎮(zhèn)化將推動(dòng)房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)的投資。在筆者看來(lái)，中國(guó)城市的發(fā)展主要在地面以上，我們建造了高樓，建造了高架，但是地下工程，尤其是城市的管網(wǎng)建設(shè)，需要投資的量依然巨大，中國(guó)的城市不能看起來(lái)像美女，運(yùn)行起來(lái)問(wèn)題多多，像弱智：一下暴雨，就城市淪陷;不能一旦人員入住，就污水四溢，因此基礎(chǔ)設(shè)施的投資在城鎮(zhèn)化完成之前，依然會(huì)有很大的空間。

　　就投資主體而言，在總體投資增長(zhǎng)的同時(shí)，民間投資的比重將進(jìn)一步提升。過(guò)去20年，投資主體發(fā)生深刻變化，民間的比重大幅度上升：最近7年，民間投資的比重從50%增長(zhǎng)到2013年的63.5%，每年占比增長(zhǎng)近2%。與此同時(shí)，國(guó)有投資逐步下降，從40%降低到33%，外商投資從10%降低到5.5%。投資主體的變化將影響中國(guó)建筑行業(yè)，行政的力量逐步減退，市場(chǎng)的力量逐步增長(zhǎng)。從各類(lèi)媒體的報(bào)道來(lái)看，絕大多數(shù)建筑行業(yè)的腐敗來(lái)自于國(guó)有投資，鐵路行業(yè)爆出丁書(shū)苗做中介、廚師做高鐵工程的丑聞，公路行業(yè)的眾多交通廳長(zhǎng)頻頻出事，即使裝飾行業(yè)的事件也離不開(kāi)政府工程，不斷出臺(tái)的各類(lèi)制度、政策總是被繞過(guò)。與國(guó)有投資主體不同，民間投資的問(wèn)題則主要出在資金不到位引起的拖欠或者不合理的壓價(jià);就總體而言，外商投資的建設(shè)相對(duì)規(guī)范。可以預(yù)計(jì)，投資主體將進(jìn)一步調(diào)整，民營(yíng)的比重將進(jìn)一步提升，甚至我們可以預(yù)見(jiàn)10年或者更長(zhǎng)的時(shí)間，民間投資將達(dá)到80%以上;國(guó)有投資隨著反腐力度的增加，規(guī)范性也會(huì)增強(qiáng);而中國(guó)各行業(yè)成熟的配套以及中國(guó)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)的巨大潛力，依然會(huì)吸引外資進(jìn)入，在占比下降的同時(shí)，投資總量依然增長(zhǎng)。

　　就政策層面而言，2014年三中全會(huì)決定的作用將逐步顯現(xiàn)。政策層面，2014年最大的變化將來(lái)自于十八屆三中全會(huì)的決定，其對(duì)建筑業(yè)的影響將逐步顯現(xiàn)，筆者將其總結(jié)為五個(gè)方面：投資主體的改變，政府與市場(chǎng)關(guān)系的改變，競(jìng)爭(zhēng)格局的改變，大型建筑國(guó)企的分化，以及稅收制度改革、政府職能等配套改革，作為三中全會(huì)決定推進(jìn)的第一年，我們相信2014年將開(kāi)啟行業(yè)改革的第一步。

　　其他方面，政府工程減少，資金緊張。首先是政府工程的建設(shè)會(huì)進(jìn)一步理性，建設(shè)的質(zhì)量會(huì)進(jìn)一步提升，非理性的形象工程隨著國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的群眾路線(xiàn)、官員對(duì)所作所為負(fù)責(zé)任等要求的逐步提高，質(zhì)量替代數(shù)量。其次是李克強(qiáng)總理反復(fù)強(qiáng)調(diào)不再亂發(fā)鈔票，資金將會(huì)進(jìn)一步緊張。對(duì)于建筑行業(yè)而言，無(wú)論是甲方的資金到位和資金支付都會(huì)面臨挑戰(zhàn)，而建筑企業(yè)自身在項(xiàng)目墊資以及BT/BOT項(xiàng)目上的攤子鋪得過(guò)大等將加劇企業(yè)自身的資金緊張。

　　總體上，對(duì)于一個(gè)巨大的中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)，2014年我有一種棋到中盤(pán)的感覺(jué)，行業(yè)的格局似乎基本完成：行業(yè)的增長(zhǎng)達(dá)到高峰，但在增長(zhǎng)速度下降的同時(shí)總量依然持續(xù)增長(zhǎng);行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定，行業(yè)可以容納各類(lèi)玩家，玩家彼此平常對(duì)待，或許在細(xì)分行業(yè)可能出現(xiàn)攪局者，但整個(gè)行業(yè)很難出現(xiàn);商業(yè)模式也逐步為大家所熟悉，商業(yè)模式的操作決定于資源，而不是先知先覺(jué);企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐步回到市場(chǎng)、回到客戶(hù)，同樣建筑企業(yè)也逐步認(rèn)識(shí)到自己不是任甲方宰割的綿羊，服務(wù)無(wú)限，宰割有限;政府逐步自覺(jué)縮回自己伸出的手腳，而少數(shù)無(wú)良的“公仆”要么出事、出局，要么在強(qiáng)大的反腐壓力面前“放下屠刀，立地成佛”，行業(yè)的發(fā)展逐步回歸到他本來(lái)應(yīng)該的面目。

　　建筑企業(yè)的應(yīng)對(duì)思考

　　建筑行業(yè)發(fā)展棋到中盤(pán)，而建筑企業(yè)則處在馬拉松的征程上，路途不僅遙遠(yuǎn)、競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，絕大多數(shù)的捷徑都被監(jiān)管者堵住，企業(yè)能做的是把握好節(jié)奏、咬牙堅(jiān)持、保證自身安全，回歸到正常贏(yíng)得比賽的方式：精耕細(xì)作。2014年中國(guó)建筑企業(yè)和企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者需要思考：

　　理性看待規(guī)模增長(zhǎng)。就中國(guó)建筑行業(yè)而言，規(guī)模已經(jīng)非常驚人，驚人的行業(yè)規(guī)模背后是驚人的企業(yè)規(guī)模。中型、小型企業(yè)，可以考慮在規(guī)模上進(jìn)一步增長(zhǎng)，在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，審視自身業(yè)務(wù)的合理性和競(jìng)爭(zhēng)力;而大型、特大型建筑企業(yè)則需要更加理性審視規(guī)模的增長(zhǎng)。筆者預(yù)計(jì)，2013年中國(guó)最大建筑企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入將接近7000億，在進(jìn)入世界500強(qiáng)以后，規(guī)模的增長(zhǎng)對(duì)于這些大型企業(yè)已經(jīng)不再像當(dāng)年那么重要，質(zhì)的提升比量的累積意義更大;然而，建筑企業(yè)依然彌漫著規(guī)模的崇拜，筆者看到，一些集團(tuán)、尤其是省級(jí)建工集團(tuán)給下屬子分公司下指標(biāo)很關(guān)注新簽合同、產(chǎn)值的增長(zhǎng)，而下屬企業(yè)在沒(méi)有上繳利潤(rùn)壓力的情況下，不斷地累積企業(yè)規(guī)模的冰山，當(dāng)企業(yè)規(guī)模的冰山達(dá)到一定程度的時(shí)候，這個(gè)冰山也許會(huì)崩塌，而崩塌的結(jié)局是苦澀的，就像馬拉松選手倒在最后的一公里，前功盡棄。或許2014年，中國(guó)建筑企業(yè)，尤其是大型企業(yè)，需要重新審視自己對(duì)規(guī)模增長(zhǎng)的熱情。

　　回歸企業(yè)管理的實(shí)質(zhì)。企業(yè)管理的實(shí)質(zhì)是回歸到客戶(hù)、員工、股東、價(jià)值鏈上下游和社會(huì)的價(jià)值。認(rèn)真審視與規(guī)模增長(zhǎng)相關(guān)的各方面管理：銀行貸款的控制、員工數(shù)量的控制、組織效率的審視、人員效率的審視……在筆者看來(lái)，多數(shù)建筑企業(yè)在享受業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快樂(lè)的同時(shí)，為此付出了很大的代價(jià)，這些代價(jià)可能是犧牲企業(yè)未來(lái)，或者說(shuō)企業(yè)未來(lái)需要為此付出巨大的代價(jià)，比如規(guī)模增長(zhǎng)，效率下降;規(guī)模增長(zhǎng)，效益流失;規(guī)模增長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)提升;規(guī)模增長(zhǎng)、負(fù)擔(dān)增大;規(guī)模增長(zhǎng)，管理停滯……

　　企業(yè)需要回到管理的實(shí)質(zhì)上來(lái)，向經(jīng)營(yíng)和管理要效益。中國(guó)建筑企業(yè)比較喜歡與國(guó)際企業(yè)在總體規(guī)模和總體效益上進(jìn)行對(duì)比，在這一點(diǎn)上中國(guó)建筑股份已經(jīng)毫無(wú)疑問(wèn)塑造了中國(guó)建筑業(yè)的世界第一：規(guī)模第一、利潤(rùn)總額第一，這是值得中國(guó)所有建筑人驕傲的成就;然而，換一個(gè)角度，從人均利潤(rùn)和利潤(rùn)率來(lái)看，同為世界級(jí)建筑企業(yè)的法國(guó)萬(wàn)喜只有1.7萬(wàn)人，人均利潤(rùn)12萬(wàn)歐元，利潤(rùn)率10%;這些指標(biāo)卻是中國(guó)建筑股份無(wú)法企及的，如果再加上國(guó)際化程度和其他的管理指標(biāo)，中國(guó)建筑股份恐怕也很難排入世界前十，如果作為中國(guó)最優(yōu)秀的建筑企業(yè)尚且如此，其他大型建筑企業(yè)與世界頂尖企業(yè)的差距可想而知。或許，2014年，中國(guó)建筑企業(yè)需要回到企業(yè)實(shí)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)上。

　　做好現(xiàn)金流管理。從年底與建筑企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的溝通來(lái)看，很多企業(yè)出現(xiàn)了項(xiàng)目款比往年回收更加困難的現(xiàn)實(shí)情況，一些企業(yè)甚至依靠銀行的借款來(lái)維持企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。甲方和項(xiàng)目選擇，在2014年可能成為建筑企業(yè)需要更加關(guān)注的問(wèn)題，在經(jīng)營(yíng)中避免由于上下游企業(yè)的裸泳而導(dǎo)致建筑企業(yè)裸泳。與此同時(shí)，建筑企業(yè)需要慎重對(duì)待長(zhǎng)線(xiàn)投資，如BT/BOT項(xiàng)目的選擇需要更加慎重，至少應(yīng)該在企業(yè)現(xiàn)金流有保障的情況下進(jìn)行項(xiàng)目投資。

　　開(kāi)展海外布局。發(fā)展海外業(yè)務(wù)是中國(guó)建筑企業(yè)必須長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮的布局，在中國(guó)建筑業(yè)新建高潮過(guò)去以后，中國(guó)建筑業(yè)更好的未來(lái)在海外。事實(shí)上，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在海外取得了不俗的業(yè)績(jī)，超過(guò)1000億美元的營(yíng)業(yè)收入、一些很有代表性的工程項(xiàng)目、幕墻行業(yè)已經(jīng)具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等。但就總體而言，國(guó)際化的程度和國(guó)際化的能力依然欠缺，跟著中國(guó)對(duì)外援助走、到落后地區(qū)尋找項(xiàng)目依然是中國(guó)建筑企業(yè)海外發(fā)展的主要選擇，言必稱(chēng)非洲、中東，言必稱(chēng)基礎(chǔ)設(shè)施，言必稱(chēng)關(guān)系和援助，說(shuō)明中國(guó)建筑業(yè)的海外之路依然艱難。

　　2014年，中國(guó)建筑企業(yè)需要做的事情依然很多，或許困難就在眼前，但建筑企業(yè)也無(wú)需抱著特級(jí)資質(zhì)去干并不內(nèi)行的新業(yè)務(wù)，城鎮(zhèn)化會(huì)繼續(xù)，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)會(huì)繼續(xù)，中國(guó)的建筑企業(yè)和制造業(yè)一樣，雖不在行業(yè)的高端，競(jìng)爭(zhēng)力還是有的，這是我們堅(jiān)定的信心。有人說(shuō)，30年的房地產(chǎn)，100年的建筑業(yè)，行業(yè)未來(lái)的道路永遠(yuǎn)會(huì)崎嶇不平，能堅(jiān)持走下去的就是強(qiáng)者，這個(gè)群體也許是孤單的，只要你不倒在最后一公里，你就是最終的勝利者。