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(一)行業概況
1.行業管理體制
(1)行業主管部門
建筑安裝業的主管部門為國家住建部及各地建設行政主管部門。住建部主要負責研究擬定城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設，建筑業的方針、政策、法規，以及相關的發展戰略、中長期規劃并指導實施，對全國的建筑活動實施統一監督管理，制定及推行相關的行業標準。
建筑安裝業自律組織為中國工程建設標準化協會和中國安裝協會，其主要任務之一是在國家住建部的指導下，加強建筑安裝行業的市場管理與技術指導。
(2)主要法律法規
管理和規范建筑安裝行業的主要法律法規如下：
《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國消防法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》等。
主要行業標準規范如下：
《廣東省建筑標準設計推薦性通用圖集-住宅共用變壓拔氣式五防排氣系統(粵12J/T910)》、《國家建筑標準設計圖集-住宅排氣道(一)(07J916-1)》、《住宅排氣道系統應用技術規程(CECS390：2014)》、《吸油煙機(GB/T17713-2011)》、《排抽油煙氣防火止回閥(GA/T798-2008)》、《住宅設計規范GB50096-2011》、《住宅廚房、衛生間排氣道(JG/T194-2006)》、《建筑通風和排煙系統用防火閥門(GB15930-2007)》、《通風管道耐火試驗方法(GB/T17428-2009)》、《玻璃纖維增強水泥排氣管道(JC/T854-2008)》、《消防產品現場檢查判定規則(GA588-2012)》、《建筑材料及制品燃燒性能分級(GB8624-2006)》和《建筑通風效果測試與評價標準(CJJ/T309-2013)》等。
上述法律法規及行業標準規范對住宅排氣道行業的招投標管理、質量管理及技術應用等方面做出了規范。
2.行業發展現狀、市場規模及需求分析
(1)行業發展現狀
建筑安裝主要是指建筑物內的管道、線路和器械等附加物的安裝業務。我國建筑安裝業起步于20世紀80年代，目前仍處于快速發展階段。據Wind資訊統計，我國城鎮建筑安裝業新增固定資產投資額從2005年的21.87億元迅速增長至2013年的131.16億元，復合增長率達22.02%。
2005-2013年我國城鎮建筑安裝業新增固定資產投資情況[1]
近年來，我國建筑業正在向技術變革、結構優化、低碳環保和質量安全等方向邁進，建筑安裝業的業務模式愈發復雜、業務需求逐年上升，建筑安裝業的各子行業得以快速發展。
雖然建筑安裝業處于高速增長通道，但由于其多年的粗放經營習慣，建筑安裝業仍普遍存在惡性競爭、技術含量低下及質量參差不齊等情況。據Wind資訊統計數據顯示，我國建筑安裝業的銷售利潤率長期徘徊于6%左右、技術投入占銷售額的比重僅為1%左右，行業整體發展質量不高。與此相對應，在行業迅速增長的背景下，業內部分領先企業將憑借其技術優勢、品牌優勢和渠道優勢引領行業變革風潮，并迅速擴大市場占有率，而大部分落后企業將因無法滿足下游客戶愈發嚴格的技術和質量要求而被淘汰。長期來看，建筑安裝業將面臨一次大規模的行業整合，行業技術和質量水平將大幅提高，行業整體盈利能力將有所改善。
(2)行業的市場規模及需求分析
由于全社會固定資產投資額在很大程度上決定了建筑市場的規模，并進而影響建筑安裝行業的需求程度，因此建筑安裝行業的發展速度與固定資產投資增速息息相關。近年來，伴隨我國國民經濟快速發展，全社會固定資產投資額從2005年的88,773.60億元增至2014年的512,761.00億元。2008年開始的全球金融危機對全世界的投資熱情影響較大，我國的固定資產投資增速亦有所放緩，但最近三年仍有12.66%復合增長率。
2005-2014年我國全社會固定資產投資完成額情況[2]
高速增長的全社會固定資產投資極大地推動了我國建筑市場的迅速增長。2014年我國建筑業創造的GDP達到44,724.80億元，2005年至2014年的復合增長率達到14.24%。建筑業的龐大體量及高速增長為建筑類相關行業帶來了巨大的市場發展空間。
2005-2014年我國建筑業GDP情況[3]
我國住宅地產完成投資額從2005年的10,860.93億元增長至2014年的64,352.15億元，復合增長率達21.86%。由于受國家房地產宏觀調控政策影響，近年來我國住宅地產投資增速有所放緩，但從長期來看，住房仍是我國人民群眾的剛性需求，住宅房地產市場仍將保持一個穩定的增漲趨勢。
2005-2014年我國住宅地產完成投資額情況[4]
3.行業進入壁壘
(1)技術壁壘
排氣閥門的導氣效果很大程度上決定了整個排氣系統的好壞，其結構設計是本行業最核心的難點。然而，傳統的住宅工程對排氣系統并不重視，使得住宅排氣管道行業的企業對排氣閥門的設計和制造較為粗糙，無法完全達到防堵塞、防倒灌、防積油、防火宅和防失效的五防功能。同時，排氣系統的整套解決方案存在一定難度，尤其對高層、超高層住宅建筑來說，排氣系統各個關鍵部件的整體設計工藝僅被少數業內領先企業所掌握。由此可見，本行業新進入者將面臨一定的技術壁壘。
(2)人才壁壘
排氣系統是一項融合了部件設計生產、系統集成和實地安裝的系統工程，從業人員對空氣動力學、化工、建筑力學、產品設計、安裝施工和質量控制等知識要有全面的把握和分析。要組建優秀的技術骨干團隊，不僅需要招募大量的專業人才，更需要長時間的培養和積累。因此，本行業存在人才壁壘。
(3)定制化能力壁壘
住宅排氣道項目具有一定的個性化、差異化特點。由于住宅工程的設計形態多樣化，且業主的需求與工程總承包商的施工模式均無定數，本行業企業在設計和安裝方面較難實現標準化運作。因此，本行業新進入企業需要具備滿足不同客戶需求的定制化能力。
4.影響行業發展的有利因素和不利因素
(1)有利因素
①國民經濟持續增長為行業發展提供保障
根據黨的十八大提出的2020年實現全面建成小康社會的目標，我國到2020年將實現國內生產總值比2010年翻一番的宏偉目標。據此，未來10年我國GDP年均增長率預計將不低于7.2%。在此大背景下，國民投資支出仍是推動國內經濟增長的重要力量，而其中的固定資產投資亦將保持穩定的增長趨勢。因此，受益于國民經濟持續增長和固定資產投資的推進，我國建筑安裝行業將在未來較長時期內保持持續發展的態勢。
②城鎮化和工業化的持續推進行業發展
隨著城鎮化和工業化持續推進，城鎮化建設、新農村建設和住宅建設仍然是未來社會固定資產投資的重要環節，建筑安裝業中標準化、規范化和集成化程度較高的產品的市場空間會持續高速提升，而能為不同客戶提供個性化整體解決方案的建筑安裝企業將顯著受益。
③經濟轉型產業升級的必然需求
隨著我國國民經濟持續發展，房地產開發行業正處于產業升級的階段。尤其是住宅地產開發行業增速逐漸放緩，業內企業逐漸轉向存量挖掘和精細化管理的戰略發展方向，對工程項目供應商的技術水平和產品質量要求亦將不斷提高。下游行業的產業升級是經濟發展的必然趨勢，從中長期來看，住宅排氣管道行業作為住宅地產業的伴生行業，其中具備品牌優勢和技術優勢的企業將得到較大的發展。
(2)不利因素
①行業管理體制，業內競爭不規范
建筑安裝行業的管理體制仍有不健全。住宅排氣管道行業系建筑業中的一個分支，行業管理體制仍不明晰，行業標準規范有待完善。同時，本行業企業普遍規模偏小、經營粗放，且產品質量和技術含量較低，企業之間容易陷入惡性競爭，限制了行業的健康有序發展。
②資金壓力
建筑安裝行業是典型資金密集型企業。一方面，建筑安裝業務回款周期較長，對提供建筑安裝服務的企業的資金儲備有較高的要求;另外一方面，建筑安裝業企業近年來越來越重視技術革新和人才儲備，需要持續地開展技術研發提升行業技術水平，亦需要投入大量資金。然而，國內建筑安裝企業多為民營企業，資金主要依靠自身發展積累，對外融資主要依賴銀行借款，運營資金相對緊張。因此，資金問題成為制約我國建筑安裝行業企業發展的不利因素。
5.周期性、區域性及季節性特征
(1)周期性
建筑安裝行業與國民經濟的發展狀況息息相關，行業周期性與國民經濟發展的周期性基本一致。目前，我國國民經濟保持良好的發展態勢，在未來相當長的一段時期內，建筑安裝行業將會保持穩定增長態勢。
(2)區域性
我國建筑安裝行業區域性特征明顯，行業的市場規模、企業數量和企業技術水平等方面與區域的經濟發展程度存在正相關關系，因此東部發達地區和中西部存在較大差異。
(3)季節性
由于建筑安裝業中的住宅排氣道的生產和安裝環節基本在室內進行，故無明顯的季節性特征。
(二)行業基本風險特征
1.宏觀經濟波動風險
建筑安裝業屬于建筑業的一部分，其發展狀況與國家的經濟發展水平密切相關，宏觀經濟增長的周期性波動對建筑安裝業有較大影響。隨著我國國民經濟發展速度放緩、產業經濟結構化調整進程加快，國內房地產開發以及商業投資活動也會隨之發生波動，進而對建筑安裝業的業務需求和業務結構帶來較大影響。
2.房地產調控政策風險
近年來，為了防止房價過快上漲、調整房地產行業結構以避免出現較大的房地產泡沫，國家采取一些列手段對房地產行業進行宏觀調控。雖然目前國家宏觀調整政策尚未對住宅房地產市場造成較大影響，但由于這一政策的風險尚未得到完全釋放，未來行業可能受到不利影響。
3.行業內競爭風險
目前，建筑安裝業集中度較低、業內企業規模普遍偏小，且行業管理體制尚不完善，行業內競爭仍處于無序階段。由于行業內企業大多不重視技術研發投入，經營管理較為粗放，致使業內企業通常采用價格戰方式拓展市場，從而影響了行業整體的盈利能力。此外，伴隨行業產業結構化調整，覬覦行業調整機遇的新進入企業亦會對原有企業的市場地位造成沖擊。因此，激烈競爭可能對行業企業的盈利能力產生較大影響。
(一)行業概況
1.行業管理體制
(1)行業主管部門
建筑安裝業的主管部門為國家住建部及各地建設行政主管部門。住建部主要負責研究擬定城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設，建筑業的方針、政策、法規，以及相關的發展戰略、中長期規劃并指導實施，對全國的建筑活動實施統一監督管理，制定及推行相關的行業標準。
建筑安裝業自律組織為中國工程建設標準化協會和中國安裝協會，其主要任務之一是在國家住建部的指導下，加強建筑安裝行業的市場管理與技術指導。
(2)主要法律法規
管理和規范建筑安裝行業的主要法律法規如下：
《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國消防法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》等。
主要行業標準規范如下：
《廣東省建筑標準設計推薦性通用圖集-住宅共用變壓拔氣式五防排氣系統(粵12J/T910)》、《國家建筑標準設計圖集-住宅排氣道(一)(07J916-1)》、《住宅排氣道系統應用技術規程(CECS390：2014)》、《吸油煙機(GB/T17713-2011)》、《排抽油煙氣防火止回閥(GA/T798-2008)》、《住宅設計規范GB50096-2011》、《住宅廚房、衛生間排氣道(JG/T194-2006)》、《建筑通風和排煙系統用防火閥門(GB15930-2007)》、《通風管道耐火試驗方法(GB/T17428-2009)》、《玻璃纖維增強水泥排氣管道(JC/T854-2008)》、《消防產品現場檢查判定規則(GA588-2012)》、《建筑材料及制品燃燒性能分級(GB8624-2006)》和《建筑通風效果測試與評價標準(CJJ/T309-2013)》等。
上述法律法規及行業標準規范對住宅排氣道行業的招投標管理、質量管理及技術應用等方面做出了規范。
2.行業發展現狀、市場規模及需求分析
(1)行業發展現狀
建筑安裝主要是指建筑物內的管道、線路和器械等附加物的安裝業務。我國建筑安裝業起步于20世紀80年代，目前仍處于快速發展階段。據Wind資訊統計，我國城鎮建筑安裝業新增固定資產投資額從2005年的21.87億元迅速增長至2013年的131.16億元，復合增長率達22.02%。
2005-2013年我國城鎮建筑安裝業新增固定資產投資情況[1]
近年來，我國建筑業正在向技術變革、結構優化、低碳環保和質量安全等方向邁進，建筑安裝業的業務模式愈發復雜、業務需求逐年上升，建筑安裝業的各子行業得以快速發展。
雖然建筑安裝業處于高速增長通道，但由于其多年的粗放經營習慣，建筑安裝業仍普遍存在惡性競爭、技術含量低下及質量參差不齊等情況。據Wind資訊統計數據顯示，我國建筑安裝業的銷售利潤率長期徘徊于6%左右、技術投入占銷售額的比重僅為1%左右，行業整體發展質量不高。與此相對應，在行業迅速增長的背景下，業內部分領先企業將憑借其技術優勢、品牌優勢和渠道優勢引領行業變革風潮，并迅速擴大市場占有率，而大部分落后企業將因無法滿足下游客戶愈發嚴格的技術和質量要求而被淘汰。長期來看，建筑安裝業將面臨一次大規模的行業整合，行業技術和質量水平將大幅提高，行業整體盈利能力將有所改善。
(2)行業的市場規模及需求分析
由于全社會固定資產投資額在很大程度上決定了建筑市場的規模，并進而影響建筑安裝行業的需求程度，因此建筑安裝行業的發展速度與固定資產投資增速息息相關。近年來，伴隨我國國民經濟快速發展，全社會固定資產投資額從2005年的88,773.60億元增至2014年的512,761.00億元。2008年開始的全球金融危機對全世界的投資熱情影響較大，我國的固定資產投資增速亦有所放緩，但最近三年仍有12.66%復合增長率。
2005-2014年我國全社會固定資產投資完成額情況[2]
高速增長的全社會固定資產投資極大地推動了我國建筑市場的迅速增長。2014年我國建筑業創造的GDP達到44,724.80億元，2005年至2014年的復合增長率達到14.24%。建筑業的龐大體量及高速增長為建筑類相關行業帶來了巨大的市場發展空間。
2005-2014年我國建筑業GDP情況[3]
我國住宅地產完成投資額從2005年的10,860.93億元增長至2014年的64,352.15億元，復合增長率達21.86%。由于受國家房地產宏觀調控政策影響，近年來我國住宅地產投資增速有所放緩，但從長期來看，住房仍是我國人民群眾的剛性需求，住宅房地產市場仍將保持一個穩定的增漲趨勢。
2005-2014年我國住宅地產完成投資額情況[4]
3.行業進入壁壘
(1)技術壁壘
排氣閥門的導氣效果很大程度上決定了整個排氣系統的好壞，其結構設計是本行業最核心的難點。然而，傳統的住宅工程對排氣系統并不重視，使得住宅排氣管道行業的企業對排氣閥門的設計和制造較為粗糙，無法完全達到防堵塞、防倒灌、防積油、防火宅和防失效的五防功能。同時，排氣系統的整套解決方案存在一定難度，尤其對高層、超高層住宅建筑來說，排氣系統各個關鍵部件的整體設計工藝僅被少數業內領先企業所掌握。由此可見，本行業新進入者將面臨一定的技術壁壘。
(2)人才壁壘
排氣系統是一項融合了部件設計生產、系統集成和實地安裝的系統工程，從業人員對空氣動力學、化工、建筑力學、產品設計、安裝施工和質量控制等知識要有全面的把握和分析。要組建優秀的技術骨干團隊，不僅需要招募大量的專業人才，更需要長時間的培養和積累。因此，本行業存在人才壁壘。
(3)定制化能力壁壘
住宅排氣道項目具有一定的個性化、差異化特點。由于住宅工程的設計形態多樣化，且業主的需求與工程總承包商的施工模式均無定數，本行業企業在設計和安裝方面較難實現標準化運作。因此，本行業新進入企業需要具備滿足不同客戶需求的定制化能力。
4.影響行業發展的有利因素和不利因素
(1)有利因素
①國民經濟持續增長為行業發展提供保障
根據黨的十八大提出的2020年實現全面建成小康社會的目標，我國到2020年將實現國內生產總值比2010年翻一番的宏偉目標。據此，未來10年我國GDP年均增長率預計將不低于7.2%。在此大背景下，國民投資支出仍是推動國內經濟增長的重要力量，而其中的固定資產投資亦將保持穩定的增長趨勢。因此，受益于國民經濟持續增長和固定資產投資的推進，我國建筑安裝行業將在未來較長時期內保持持續發展的態勢。
②城鎮化和工業化的持續推進行業發展
隨著城鎮化和工業化持續推進，城鎮化建設、新農村建設和住宅建設仍然是未來社會固定資產投資的重要環節，建筑安裝業中標準化、規范化和集成化程度較高的產品的市場空間會持續高速提升，而能為不同客戶提供個性化整體解決方案的建筑安裝企業將顯著受益。
③經濟轉型產業升級的必然需求
隨著我國國民經濟持續發展，房地產開發行業正處于產業升級的階段。尤其是住宅地產開發行業增速逐漸放緩，業內企業逐漸轉向存量挖掘和精細化管理的戰略發展方向，對工程項目供應商的技術水平和產品質量要求亦將不斷提高。下游行業的產業升級是經濟發展的必然趨勢，從中長期來看，住宅排氣管道行業作為住宅地產業的伴生行業，其中具備品牌優勢和技術優勢的企業將得到較大的發展。
(2)不利因素
①行業管理體制，業內競爭不規范
建筑安裝行業的管理體制仍有不健全。住宅排氣管道行業系建筑業中的一個分支，行業管理體制仍不明晰，行業標準規范有待完善。同時，本行業企業普遍規模偏小、經營粗放，且產品質量和技術含量較低，企業之間容易陷入惡性競爭，限制了行業的健康有序發展。
②資金壓力
建筑安裝行業是典型資金密集型企業。一方面，建筑安裝業務回款周期較長，對提供建筑安裝服務的企業的資金儲備有較高的要求;另外一方面，建筑安裝業企業近年來越來越重視技術革新和人才儲備，需要持續地開展技術研發提升行業技術水平，亦需要投入大量資金。然而，國內建筑安裝企業多為民營企業，資金主要依靠自身發展積累，對外融資主要依賴銀行借款，運營資金相對緊張。因此，資金問題成為制約我國建筑安裝行業企業發展的不利因素。
5.周期性、區域性及季節性特征
(1)周期性
建筑安裝行業與國民經濟的發展狀況息息相關，行業周期性與國民經濟發展的周期性基本一致。目前，我國國民經濟保持良好的發展態勢，在未來相當長的一段時期內，建筑安裝行業將會保持穩定增長態勢。
(2)區域性
我國建筑安裝行業區域性特征明顯，行業的市場規模、企業數量和企業技術水平等方面與區域的經濟發展程度存在正相關關系，因此東部發達地區和中西部存在較大差異。
(3)季節性
由于建筑安裝業中的住宅排氣道的生產和安裝環節基本在室內進行，故無明顯的季節性特征。
(二)行業基本風險特征
1.宏觀經濟波動風險
建筑安裝業屬于建筑業的一部分，其發展狀況與國家的經濟發展水平密切相關，宏觀經濟增長的周期性波動對建筑安裝業有較大影響。隨著我國國民經濟發展速度放緩、產業經濟結構化調整進程加快，國內房地產開發以及商業投資活動也會隨之發生波動，進而對建筑安裝業的業務需求和業務結構帶來較大影響。
2.房地產調控政策風險
近年來，為了防止房價過快上漲、調整房地產行業結構以避免出現較大的房地產泡沫，國家采取一些列手段對房地產行業進行宏觀調控。雖然目前國家宏觀調整政策尚未對住宅房地產市場造成較大影響，但由于這一政策的風險尚未得到完全釋放，未來行業可能受到不利影響。
3.行業內競爭風險
目前，建筑安裝業集中度較低、業內企業規模普遍偏小，且行業管理體制尚不完善，行業內競爭仍處于無序階段。由于行業內企業大多不重視技術研發投入，經營管理較為粗放，致使業內企業通常采用價格戰方式拓展市場，從而影響了行業整體的盈利能力。此外，伴隨行業產業結構化調整，覬覦行業調整機遇的新進入企業亦會對原有企業的市場地位造成沖擊。因此，激烈競爭可能對行業企業的盈利能力產生較大影響。
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