北京建工集團海外首次發債 規模5億美元

發布日期：2015-06-15來源：本站編輯：李香玉

[摘要]

　　6月3日，北京建工集團首次在國際市場成功公開發行企業債券。此次發行額度5億美元，發行期限3年，票面利率3.85%，為市場近期無評級美元債券票面利率的最低水平。

　　此前，在市國資委、市外辦的大力支持下，由北京建工集團黨委書記、董事長、總經理戴彬彬帶隊，集團公司財務總監咸秀玲、副總經理馬鐵山組成的路演團隊，在香港、新加坡出席了11次投資人見面會，面見了近100位投資人代表，其中包括太平洋資產管理、摩根資產管理、匯豐、嘉實基金、瀚亞投資等世界知名投資機構，投資人對北京建工集團的債券及發展狀況表示出濃厚興趣。

　　債券交易公布當天，市場認購踴躍，最終超額認購達3倍以上。北京建工集團此次大規模海外融資，旨在利用國外資金的低成本優勢，調整融資結構，降低融資成本，優化整體資金運作，積累資本運作經驗，是集團打造海外事業中心，搭建海外融資平臺的重要舉措。發行募集的資金將主要用于集團海外投資及項目運營。

【相關閱讀】

• 北京建工裝飾集團獨立承接首個境外項目
• 北京建工路橋公司獲得公路工程施工總承包一級資質
• 北京建工集團戴彬彬簽署曼徹斯特空港城項目兩項施工總
• 北京建工集團海南第一高樓基礎工程開工
• 云南昆明超大城市綜合體項目花落北京建工
• 北京建工集團北京綠地中心4號樓工程主體結構封頂