中聯(lián)重科擬33億美元收購美國第二大機(jī)械制造商

發(fā)布日期：2016-02-23來源：網(wǎng)絡(luò)來源編輯：靳明偉

[摘要]

　　 2月17日早間，中聯(lián)重科對外公布了其洽購工程機(jī)械公司特雷克斯的細(xì)節(jié)。

　　 中聯(lián)重科披露，于去年12月4日向特雷克斯提出了每股30美元現(xiàn)金收購該公司的非約束性報價。相比于特雷克斯此前一日21.22美元的收盤價，該報價溢價幅度為41%。最近一個交易日，特雷克斯股票的收盤價為20.54美元。

　　 特雷克斯在1月26日對外宣布收到了中聯(lián)重科的收購要約，中聯(lián)重科隨即也確認(rèn)了此項潛在交易。不過中聯(lián)重科當(dāng)時只是透露，在過去數(shù)月中，公司就一項潛在的交易與特雷克斯進(jìn)行了討論，并向其董事會提交了無約束力報價，并未公布具體交易金額。

　　 若按照每股30美元的價格計算，中聯(lián)重科打算為收購特雷克斯所付出的金額接近33億美元。中聯(lián)重科稱，公司計劃以40%的自有資金和60%的銀行債務(wù)融資完成此次交易，而債務(wù)融資部分已經(jīng)獲得了相關(guān)銀行的支持函。

　　 公開資料顯示，截至2015年6月底，中聯(lián)重科的貨幣資金為163億元。在今年1月，中聯(lián)重科還完成了兩筆超短期融資券的發(fā)行，發(fā)行額總計50億元，兌付日期分別為今年的7月和10月。

　　 特雷克斯是僅次于卡特彼勒的美國第二大工程機(jī)械制造商，其2014年的銷售收入為73億美元，在全球工程機(jī)械行業(yè)中排名第五位，而中聯(lián)重科當(dāng)年的銷售收入為259億元。

　　 在全球工程機(jī)械行業(yè)的寒冬下，兩家公司都承受著業(yè)績下滑的壓力，中聯(lián)重科選擇此時收購特雷克斯，也有抱團(tuán)取暖的意味。

　　 特雷克斯也選擇了在2月17日公布2015年業(yè)績。去年實現(xiàn)營收65億美元，較2014年下降約11%；利潤同比下降45%，至1.42億美元。

　　 特雷克斯首席執(zhí)行官約翰·加里森（John L.Garrison）預(yù)計，2016年工程機(jī)械行業(yè)的市場情況將不會改善，公司營業(yè)收入相比2015可能繼續(xù)下滑10%。

　　 中聯(lián)重科在1月發(fā)布的全年業(yè)績預(yù)告中也披露，其2015年的凈利潤可能同比下降80%-90%，盈利額估計為5000萬元-1億元。

　　 中聯(lián)重科認(rèn)為，若實現(xiàn)對特雷克斯的收購，兩者將實現(xiàn)產(chǎn)品互補。特雷克斯的主要產(chǎn)品為高空作業(yè)平臺、起重機(jī)和物料處理設(shè)備，而中聯(lián)重科的主要產(chǎn)品是建筑機(jī)械、環(huán)境裝備及農(nóng)業(yè)機(jī)械。而特雷克斯和中聯(lián)重科的市場也有很大區(qū)別，前者主要集中在歐美，而后者的市場主要為中國和新興國家。

　　 截至目前，中聯(lián)重科和特雷克斯仍在就該交易進(jìn)行溝通，尚未訂立任何具約束力的協(xié)議。而該交易能否最終敲定，還受制于多方面因素。

　　 在中聯(lián)重科去年底報價前，特雷克斯已在同年8月同意了芬蘭起重機(jī)制造商科尼集團(tuán)的收購要約。彭博社報道稱，如果特雷克斯與科尼集團(tuán)合并，在起重機(jī)等工程機(jī)械領(lǐng)域，兩家公司的年銷售規(guī)模將超過100億美元。

　　 雙方計劃采取換股形式，每股特雷克斯的股票可兌換0.8股的科尼集團(tuán)股票，以科尼集團(tuán)當(dāng)前的股價計算，每股特雷克斯股票價值18美元。這一報價明顯低于中聯(lián)重科每股30美元的出價。

　　 中聯(lián)重科董事長詹純新稱，該公司對特雷克斯的收購提案，在對股東的價值和確定性方面都優(yōu)于特雷克斯與科尼集團(tuán)所擬定的交易。不過特雷克斯在1月發(fā)布的聲明中稱，董事會并未撤回與科尼集團(tuán)此前達(dá)成的合并協(xié)議。

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